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ほけん相談をファイナンシャルプランナーへ

いろいろな視点から

トータルコンサルティング可能

今般、金融庁の国民金融リテラシー向上の働きかけもあり保険を含めた様々な金融商品をトータルで考える方が増えてきている様に感じます。

ファイナンシャルプランナーは、保険、税金、贈与相続ライフプランニングに至るまで幅広い知識を習得し日々研鑽しております。

ファイナンシャルプランナーに保険相談されるメリット

一例)

・生活費などの支出見直しも一緒にできます

結果、保険に充てられる、毎月の支払い額の妥当性が明確になります。併せて家計のムダをなくすことで生活費にゆとりができます。

ほかにも資格保有しているとBEST

お客様のニーズに合わせて

様々な金融商品の比較もできます

保険には貯蓄性のあるタイプもあることをご存知の方も多いと思います。貯蓄性のある金融商品は世の中に多く存在します。

ほけん相談(見直し)の際は、多くの金融商品の中からご自身の性格、目的、リスク許容範囲などをしっかり吟味のうえ選択されることが大事になってきます。

せっかく検討される保険について、将来安心できるプランで組みたいところですね。

日本マネープラザでは、証券外務員一種、マンション投資アナリスト、住宅ローン診断士など保険以外の金融商品(投資性商品含)の資格を保有したファイナンシャルプランナーが皆さんのご相談をお受けいたします。

先ずは何から相談してよいのか分からない等でも、お気軽にお問合せください。皆さんと一緒に学び続けます。

 

Access

最寄りの駅から徒歩でお越しになれる範囲で営業している点もお喜びいただいております

概要

会社名 日本マネープラザ株式会社
住所 神奈川県川崎市中原区上小田中6-24-3
電話番号 044-722-7007
営業時間 9:30~18:00
定休日 年末年始
最寄り 武蔵中原駅より徒歩3分

アクセス

最寄駅から徒歩で楽に来られる範囲でお客様のお越しをお待ちしているだけでなく、お客様にとってご不明な点やご不安な点に関して、求める情報にすぐアクセスできるという点でも、企業としてのサービスの品質が高く評価されております。難しいご相談でもお気軽にお聞かせください。
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