ファイナンシャルプランナー保険相談の事例
神奈川、東京エリア
日本マネープラザ株式会社
よくある 事例 のご紹介です

どういう相談があるの!?

ひとことに『ほけん相談』と言っても、どういった相談が多いのか気になりますよね。このページではよくある保険相談の事例を紹介します。

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Check!
まったく初心でも良いんだ!
お気づきかも知れませんが、保険に関することでしたら何でもご相談できます。
Case
1

保険初めてで。。。(ご不明な方)

初めて保険を考える時は『わからない事だらけ』ですよね。さらに「押し売りされるのでは?」「勉強して行かないといけないのでは?」などと色々考えてしまいがちです。とあるご相談では、意外に忘れがちな公的保険制度から一緒に共有しました。

なかなか立ち止まって内容確認する機会が無い!とのことで喜んで頂けました。そしてご自身が思っていた以上に公的保険制度が助けになることに気づかれ、その他に必要と感じられた保険を最小限ご加入されました。

 

Case
2

このままで良いの?(ご不安な方)

「だいぶ前に友人から入った保険なんですけれど」「つい最近、ほけんショップで保険入ったんですけれど」「紹介で保険加入したんですけれど」などなど、現在ご加入中で『このままで良いのか不安』というご相談ケースは数多くございます。とあるご相談会では、この先のお仕事変化やご家庭環境など現在と将来についてお話頂き、ライフプラン設計を行ってみました。

そうすることで、将来におけるリスクを一緒に整理し結果として保険で備えられたいリスクがはっきりしたとお気づきになりました。リスクとご加入中保険を照らし合わせ自身に合った形(一部ご解約、一部補強)にされました。

Case
3

新しい保険しりたい!(ご関心ある方)

なかには「もと金融機関お勤め」「ご勉強熱心」な方もいらっしゃいます。「10年前とどう違っているの?」「最近はどんな保険に入る方が多いの?」「新しい保険について知りたい!」などなど、ご関心を示されます。とある相談会では、最近の医療事情を踏まえて一緒にガンの保障について考えてみました。

3大治療以外にもいろいろ世界的に研究されていること、どんどん新しい治療や医薬品が検討されていることなどを知り、大きな保険金額よりも色々な治療費をすべて給付可能なガン保険に関心を寄せられました。

(※個人様価値観にもよります)

お気軽にお電話でご連絡ください
044-722-7007 044-722-7007
受付時間:9:30~18:00
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最寄りの駅から徒歩でお越しになれる範囲で営業している点もお喜びいただいております

概要

会社名 日本マネープラザ株式会社
住所 神奈川県川崎市中原区上小田中6-24-3
電話番号 044-722-7007
営業時間 9:30~18:00
定休日 年末年始
最寄り 武蔵中原駅より徒歩3分

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最寄駅から徒歩で楽に来られる範囲でお客様のお越しをお待ちしているだけでなく、お客様にとってご不明な点やご不安な点に関して、求める情報にすぐアクセスできるという点でも、企業としてのサービスの品質が高く評価されております。難しいご相談でもお気軽にお聞かせください。
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